Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun müddet yüksek kalabileceğini göstermesinin akabinde negatif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak ADP özel kesim istihdam dataları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed‘in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ait belirsizlik sürerken, artan jeopolitik risklerinde tesiriyle hisse piyasalarında risk iştahının düşmesi dikkati çekiyor.

Dün açıklanan Fed Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) geçen yılın son toplantısına ilişkin tutanaklarında, banka yetkililerinin siyaset faizinin tepede yahut doruğa yakın olduğunu ve 2024’te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü lakin enflasyon açıkça düşene kadar para siyasetinin bir mühlet daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, enflasyona yönelik üst taraflı risklerin azaldığı lakin enflasyonun hala amacın epeyce üzerinde olduğu ve fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durma riskinin de devam ettiği belirtildi.

Bazı yetkililerin kısıtlayıcı para siyaseti duruşunun ne kadar mühlet devam etmesi gerektiğine ait belirsizliğe ve çok kısıtlayıcı duruşun iktisada yönelik aşağı taraflı risklerine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, yetkililerin görünüme ait alışılmadık derecedeki yüksek belirsizliğe ve iktisadın faiz oranlarının daha da artırılmasına neden olabilecek formda gelişmesinin mümkün olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Tutanakların yanı sıra Fed yetkililerinin kelamla yönlendirmeleri de takip edilirken Richmond Fed Lideri Thomas Barkin, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini lakin daha fazla sıkılaşma mümkünlüğünün da devam ettiğini yineledi. Barkin, ABD iktisadında “yumuşak inişin” daha muhtemel göründüğünü lakin kesin olmadığını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başında yüzde 85 düzeyinde bulunurken, bu ihtimal tutanakların akabinde yüzde 70’e geriledi.

Öte yandan, dün ABD’de açıklanan datalara nazaran, ülkede JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl kasımda 8 milyon 790 bine inerek Mart 2021’den bu yana en düşük düzeyini kaydetti. İşinden ayrılanların sayısı ile iş alınan kişi sayısının düştüğünü gösteren datalar, iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret etti.

Analistler, kelam konusu bilginin iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini belirterek, bugün açıklanacak ADP özel bölüm istihdamı ve yarın yayımlanacak istihdam raporu bilgilerinden alınacak sinyallerin de Fed’in gelecek periyoda ait izleyeceği siyasetlere ait ipucu verebileceğini söyledi.

Ülkede Tedarik İdare Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise geçen yıl aralıkta 47,4 ile beklentileri aştı. Kelam konusu periyotta yaşanan yükselişe karşın endeks, imalat kesimindeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin Spot Borsa Yatırım Fonları (ETF) ile ilgili bekleyiş sürerken, ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi’nin (SEC), Nasdaq, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) ve New York Menkul Değerler Borsası (NYSE) olmak üzere büyük borsalarla Bitcoin spot ETF’ler hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

İlgili görüşmeye ait haber Bitcoin spot ETF’nin onayının yakın olabileceğine dair olumlu bir işaret olarak görülmesine karşın Bitcoin’in fiyatı düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 5’e yakın bedel kaybetti.

Söz konusu gelişmelerle dün yüzde 4,01’le aralık başından bu yana en yüksek düzeye çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi günü yaklaşık 3 baz puan azalışla yüzde 3,91’le tamamlarken, şu sıralarda yüzde 3,94 düzeyinde bulunuyor.

Yükseliş eğilimini dün üst üste dördüncü süreç gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla günü 102,5 düzeyinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Tutanaklardan alınan, Fed’in faizleri beklenenden daha uzun mühlet yüksek tutabileceği sinyalinin akabinde dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü süreç gününe çıkartarak günü yüzde 0,8 gerilemeyle 2 bin 41 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün evvelki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 44 dolardan süreç görüyor.

Öte yandan, dün İran’ın, ülkede meydana gelen iki patlamanın da İsrail’e karşı takındığı hali cezalandırmak için yapıldığını duyurmasıyla bölge genelin artan tansiyon petrol fiyatlarını üst istikametli destekledi. Üst üste dört günlük düşüş serisini dün yüzde 3,4 artışla sonlandırarak günü 78,5 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda da evvelki kapanışına nazaran yüzde 0,1 yükselişle 78,6 dolarda bulunuyor.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen hücumlarla alakasının bulunup bulmadığına ait sorusuna, “Bu mevzuda yorum yapmayacağım.” halinde yanıt verdi.

Bu gelişmelerle, New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,80, Nasdaq endeksi yüzde 1,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 azalış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da negatif seyir hakim oldu.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedilen bölge olarak öne çıkan Avrupa’da, Orta Doğu’daki artan jeopolitik riskler ve Kızıldeniz’de yükselen tansiyonun de tesiriyle hisse piyasalarında risk algısı arttı.

Daimarkalı denizcilik devi Maersk’ten yapılan açıklamada, şirketin “Maersk Hangzhou” isimli gemisinin 30 Aralık‘ta uğradığı akının akabinde bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden tüm geçişleri durdurma kararı aldığını açıkladı.

Kızıldeniz’deki gelişmelerin güç arzında sorun çıkarabileceği telaşlarıyla şubat vadeli doğal gaz kontratları dün yüzde 7’den fazla bedel kazanırken, bu durumun enflasyonla çabaya sekte vurmasından tasa ediliyor.

Öte yandan, dün Almanya’da açıklanan bilgilere nazaran, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 5,9’da kalırken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon datalarına çevrildi.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,58, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,38 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,39 azalış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

New York borsasındaki negatif seyir yeni günde Asya’ya da taşındı.

Tatil sonrası yeni yılda birinci defa süreç gerçekleşen Japonya’da Nikkei 225 endeksi, negatif açılış yaparken, ülkede yaşanan sarsıntıların tesiriyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para siyasetini sonlandırma ihtimalinin ötelendiği beklentilerinin artmasıyla dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü süreç gününe taşıyarak 143,6 düzeyine çıktı.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan datalara nazaran, Japonya’da imalat sanayi PMI 47,9 ve Çin’de hizmet kesimi PMI 52,9 ile beklentileri aştı.

Kapanışa yakın Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 bedel kaybetti.

Yurt içinde dün satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 kıymet kaybıyla 7.412,04 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün evvelki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 29,7706’dan günü kapatmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,7940 düzeyinden süreç görüyor.

Yurt içinde dün açıklanan datalara nazaran, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023’te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde gerçek efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon, ABD’de ADP özel bölüm istihdamının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı müracaatları ve hizmet bölümü ve bileşik PMI datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.200 puanın dayanak, 7.500 ve 7.600 düzeylerinin direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:

11.55 Almanya, aralık ayı hizmet dalı ve bileşik PMI

14.30 Türkiye, aralık ayı gerçek efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri

16.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

16.30 ABD, aralık ayı ADP özel kesim istihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.45 ABD, aralık ayı hizmet bölümü ve bileşik PMI