Investing.com — Goldman Sachs, ONEOK Inc ve Hess Midstream LP için Nötr derecelendirmelerle takibi yine başlatırken, Golar LNG’yi Al tavsiyesi ile takibe aldı. Banka, Golar’ın güçlü kontrat dayanağı ve gereğince değerlendirilmemiş büyüme beklentileriyle yüzer LNG altyapısında eşsiz bir yatırım fırsatı sunduğunu belirtti.
Goldman Sachs, Golar LNG için 54 dolar gaye fiyat belirledi. Bankanın açıklamasına nazaran, şirketin yüzer LNG üretim ünitelerine odaklanması, atıl durumdaki düşük maliyetli gaz kaynaklarını hedeflemesine imkan tanıyor.
Golar’ın yaklaşık yüzde 90’ı kontratlı durumda. Goldman, şirketin nizamlı EBITDA’sının 2025’teki 260 milyon dolardan 2028’de 800 milyon dolara yükseleceğini ve bu artışın yeni projelerle destekleneceğini öngörüyor.
Banka, önümüzdeki çeyreklerde yapılacak mukavele güncellemelerinin pay senedi için değerli katalizörler olacağını bekliyor.
Goldman Sachs, ONEOK için 75 dolar gaye fiyat belirledi. Bankanın değerlendirmesine nazaran, pay senedinin değerleme çarpanı, bu yıl yaşanan keskin düşük performansın akabinde taban düzeye ulaşmış görünüyor.
ONEOK, bir dizi satın alma yoluyla ölçeğini ve çıkar tabanını genişletti. Bununla birlikte, şirket düşük petrol fiyatları, sonlu marj fırsatları ve Bakken hacimlerinden kaynaklanan kısa vadeli zorluklarla karşı karşıya.
Goldman Sachs, şirketin artan özgür nakit akışını hissedar getirilerine yönlendirme planları konusunda daha fazla netlik sağlanmasının, pay senedinde daha fazla yükseliş potansiyeli yaratacağını belirtti.
Hess Midstream, 36 dolar maksat fiyatla Nötr olarak tekrar değerlendirildi. Goldman Sachs, Chevron’un bu yıl başlarında Hess’i satın almasının akabinde yaşanan dalgalı devirden sonra pay senedinin tam kıymetlenmiş olduğunu düşünüyor.
Banka, büyüme beklentilerinin tekrar ayarlandığını ve sermaye getirilerinin cazip kalmaya devam ettiğini belirtti. Lakin, uzun vadeli görünüm Chevron’un Bakken stratejisine ait belirsizliklerle gölgeleniyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.