FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik bireylere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ait gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.08.2023
İhraç Tavanı Fiyatı 500.000.000
Para Ünitesi EUR
İhraç Tavanı Değer Tipi Borçlanma Aracı
Satış Çeşidi Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Müracaat Tarihi 15.08.2023
SPK Müracaat Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BNP Paribas, Citigroup Küresel Markets Limited, HSBC Bank plc ve Société Générale yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin iştiraki ile İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Tahvil ihracına ait son karar, ihraç fiyatı ve şartları, kelam konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere nazaran belirlenecek olup, piyasa kaideleri uygun olduğu takdirde Fitch Ratings tarafından “BB+” ve S-P Küresel Ratings tarafından “BB-” notlarıyla derecelendirilmesi beklenen Eurobond ihracı planlanmaktadır. Satış süreci Sermaye Piyasası Heyeti’nden tertip ihraç evrakı alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271641

BIST