Astaris Gebze–Orhangazi–İzmir otoyolu payına alıcı arıyor
Bir kaynağın verdiği bilgiye nazaran ortalarında BAE, Çin, Avrupa’dan birtakım altyapı fonlarının ve Türkiye’den birtakım portföy idare şirketlerinin de olduğu 10 küme Astaris payına ilgi gösterdi. İlgilenen kümelerin niyet mektuplarını teslim etmesi için belirlenen müddet 3 Haziran’da sona erdi. Tıpkı kaynağa nazaran birtakım yatırımcılar niyet mektuplarında pay pahası tekliflerine yer verdi ve bu yatırımcıların Astaris payı için verdikleri teklifler şirketin tamamını ortalama 7 milyar dolar civarında
değerliyor.
Kaynaklar ön kademedeki görüşmelerin kesin bir mutabakatla sonuçlanmayabileceğini belirtti. Üç kaynağın verdiği bilgiye nazaran otoyolun öbür hissedarların teklifleri birinci etapta reddetme ve teklif fiyatına nazaran Astaris paylarını alma hakkını kullanma seçenekleri bulunuyor.
Otoyol işletmecisi ortak teşebbüs kümesinde Nurol İnşaat, Özaltın İnşaat ve Makyol İnşaat’ın yüzde 26’şar ve Göçay İnşaat’ın yüzde 4 payı bulunuyor.
Astaris, Lazard ve Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu işletmecisi Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ hususa ait yorum yapmadı. Nurol ve Göçay hususa ait yorum yapmazken Özaltın ve Makyol’a yorum için ulaşılamadı.
Astaris internet sitesinde yer alan bir açıklamaya nazaran bağlayıcı olmayan teklifler için son tarih temmuz, son teklifler için ise son tarih aralık ayı olarak belirlendi.
Kaynaklara nazaran potansiyel alıcılar finansal danışman kuruluşlarını seçti lakin kelam konusu varlığın finansal ve operasyonel değerlendirmesine şimdi başlamadı.
Üç kilometrelik ve 1,2 milyar dolara inşa edilen Osmangazi Köprüsü’nü de içeren 420 kilometrelik otoyol İstanbul ve İzmir’i birbirine bağlıyor. Otoyolu inşa eden konsorsiyumun üyesi Astaldi İtalya’da 2018’de mahkeme kontrolünde borçlarını yapılandırma sürecine girmişti. Bu süreci takiben Astaldi’yi
devralan WeBuild, ana faaliyet kolları dışındaki varlıkları Astaris ismi altında toplamıştı. Astaris de bankalara olan borçların ödenebilmesi için varlıklarını satmaya çalışıyor.
devralan WeBuild, ana faaliyet kolları dışındaki varlıkları Astaris ismi altında toplamıştı. Astaris de bankalara olan borçların ödenebilmesi için varlıklarını satmaya çalışıyor.
İki kaynağın verdiği bilgiye nazaran ortak teşebbüs kümesi 2015’te otoyolun inşası için kullandığı yaklaşık 5 milyar dolarlık kredinin yarısını geri ödedi. Bloomberg tarafından derlenen bilgilere nazaran kredi veren bankalar ortasında Deutsche Bank, Akbank, Garanti, İş Bankasi ve Halkbank yer aldı.
Share this content:
Yorum gönder